Você já sentiu que está deixando dinheiro na mesa porque não consegue acompanhar todos os leads que entram em contato com o seu escritório? Uma campanha de marketing deu certo, mas, de repente, 100 pessoas te mandam mensagens no WhatsApp e você não sabe por onde começar?
Se você não tem um sistema organizado para gerenciar esses contatos, provavelmente está perdendo oportunidades de transformar potenciais clientes em contratos fechados. É aqui que um CRM, mesmo que simples, pode fazer toda a diferença.
Neste artigo, vou compartilhar os conceitos fundamentais de um CRM (Customer Relationship Management) e como você pode criar e usar um modelo eficiente diretamente no Excel ou Google Sheets, sem gastar um centavo. Esse conteúdo é baseado na nossa aula gratuita da Academia da Prática Trabalhista™, onde mostramos o passo a passo de como implementar essa solução para advogados.
Ah, e se você quiser acessar o modelo pronto de CRM apresentado na aula, é só se cadastrar na nossa Lista VIP para receber esse e outros bônus exclusivos.
Por Que Advogados Precisam de um CRM?
Gerenciar leads não é apenas organizar contatos. É garantir que cada pessoa que mostrou interesse no seu serviço receba a devida atenção. Um CRM ajuda você a:
- Organizar contatos de forma simples e eficiente.
- Rastrear o progresso de cada lead, desde o primeiro contato até o fechamento do contrato.
- Manter o foco no que importa, priorizando quem está mais perto de se tornar cliente.
- Evitar esquecimentos ao agendar lembretes para follow-ups.
Imagine o seguinte cenário: sua campanha viralizou e, do dia para a noite, 100 potenciais clientes entram em contato. Sem uma ferramenta para gerenciar essas oportunidades, é fácil perder o controle e deixar passar leads que poderiam se converter em contratos valiosos.
Os Fundamentos de um CRM Simples
Antes de implementar um CRM, é importante entender as etapas básicas que um lead percorre até se tornar cliente. No contexto de um escritório de advocacia, essas etapas geralmente incluem:
- Contato iniciado: o lead viu um anúncio ou uma indicação e entrou em contato.
- Qualificação: você entende o problema do lead e avalia se ele é um cliente ideal.
- Proposta enviada: você apresenta uma solução formal para o caso.
- Negociação: ajustes são feitos para fechar o contrato.
- Fechamento: o lead se torna cliente (ou, em alguns casos, é descartado).
Durante esse processo, cada lead pode ser classificado como:
- Aberto: ainda em negociação.
- Perdido: quando o lead não fechou, por qualquer motivo.
- Ganho: quando o contrato é fechado.
Como Criar um CRM no Excel ou Google Sheets
Aqui está uma abordagem prática para criar seu CRM:
- Estruture as colunas principais:
- Data de contato.
- Nome do lead.
- Contato (telefone, e-mail, etc.).
- Etapa do funil (aberto, perdido, ganho).
- Data do próximo passo (para agendar follow-ups).
- Motivo do contato (ex: revisão de contrato, problema trabalhista, etc.).
- Origem do lead (ex: anúncio no Facebook, indicação, etc.).
- Valor do contrato.
- Valor já realizado (pagamentos feitos).
- Defina um sistema de cores:
- Data do próximo passo no prazo: verde.
- Data atrasada: vermelho.
- Data atual: amarelo.
- Atualize diariamente:
- Registre novos leads assim que entrarem em contato.
- Agende e acompanhe os próximos passos.
- Atualize o status de cada lead.
- Analise semanalmente:
- Revise os leads abertos.
- Identifique padrões nos leads ganhos e perdidos.
- Avalie os resultados das campanhas de marketing.
Por Que Isso Funciona?
Mesmo sendo uma solução simples, o uso de um CRM no Excel ou Google Sheets ajuda você a estruturar sua operação comercial. Além disso, ao longo do tempo, você terá uma base de dados valiosa para identificar padrões nos leads que geram melhores resultados.
Por exemplo, você pode descobrir que a maioria dos seus clientes vem de anúncios no Facebook e têm entre 35 e 44 anos. Com essa informação, é possível otimizar sua estratégia de marketing, focando no público com maior potencial de conversão.
Rotinas para Maximizar Seus Resultados
- Atualização diária: Reserve um momento no início ou no final do dia para registrar novos leads e atualizar os contatos existentes.
- Análise semanal: Faça uma retrospectiva para identificar o que está funcionando e onde você pode melhorar.
- Integração com marketing: Use os dados do CRM para ajustar campanhas e estratégias de captação de leads.
Pronto para Implementar?
Se você quer começar a organizar seus leads e aumentar suas vendas, recomendo assistir à nossa aula gratuita: “Como Usar um Excel ou Google Sheets como CRM – 100% Grátis”. Lá mostramos o passo a passo, com exemplos práticos, para que você possa replicar essa solução no seu escritório.
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Não deixe suas vendas ao acaso. Transforme sua gestão de leads com essa solução simples e eficiente!
